要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 0026现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸34：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西(xī)北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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