要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官(苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义guān)单(dān)苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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