关(guān)注国际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机(jī)袭击(jī)造(zào)成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地和民用区域(yù)间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮(liàng)了整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较去年(nián)同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气等因素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食(shí)品的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花(huā)生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的(de)销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)所增长，营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资(zī)产(chǎn)负(fù)债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现(xiàn)营业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得(dé)越多的情况(kuàng)，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道(dào)全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗(qí)下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于(yú)今年(nián)一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产(chǎn)能(néng)处于爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度(dù)广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游(yóu)消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大(dà)宗(zōng)原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意(yì)识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出(chū)现了(le)从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任端(duān)压力缓解(jiě)趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行(xíng)业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同(tóng)比增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜(cài)籽采(cǎi)购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内(nèi)食(shí)用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不(bù)同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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