兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么>

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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