近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队(duì)游试(shì)点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机前48颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗小时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国(guó)际客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民(mín)航(háng)局(jú)预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及客(kè)座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一(yī)档期(qī)，叠加观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛(sài)道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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