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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年(nián)同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度(dù)公司主要(yào)原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公(gōng)司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展(zhǎn)2日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂(zhī)科技产品的(de)销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂的(de)投产及产能(néng)释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期和(hé)现货到(dào)厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必(bì)需(xū)消费(fèi)品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需(xū)求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业(yè)发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜(xǐ)忧参(cān)半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且(qiě)供(gōng)需端(duān)均(jūn)有不(bù)确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出(chū)了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量(liàng)空间不大。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜油价格(gé)与(yǔ)相关油(yóu)脂(zhī)价差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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