兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观(guān)，先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案