兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码="沸(fèi)腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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