兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)20复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思0G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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