私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货(huò)日(rì)报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开(kāi)始(shǐ)频频出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模(mó)式(shì)，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年三季(jì)度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛(niú)股(gǔ)。4月初(chū)，科(kē)大(dà)讯飞股价继(jì)续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润与扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春(chūn)节假期(qī)，较(jiào)多大(dà)项目在一(yī)季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了(le)延迟(chí)，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智(zhì)能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新(xīn)增投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下(xià)滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下(xià)降，本季(jì)度(dù)营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释(shì)称，主要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非在(zài)每(měi)只(zhǐ)股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科(kē)技为(wèi)例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股价却一(yī)路走低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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