民生宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会(huì)开(kāi)展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所(suǒ)涉及(jí)的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样(yàng)本，便(biàn)于我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是(shì)重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自(zì)境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境内采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充分交(jiāo)流时(shí)，境内(nèi)和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高效益客(kè)户不(bù)足，毕(bì)竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口调研(yán)信(xìn)息(xī)一(yī)致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国(guó)不同类型(xíng)出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它们具体面临(lín)的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主(zhǔ)品牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资(zī)本货物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷是为(wèi)保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本(bě结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少n)因素影响，当前中国(guó)企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移(yí)的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告(gào)，提(tí)示(shì)中国(guó)出(chū)口两点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一季度中国出口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口(kǒu)企业面临(lín)的(de)长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高(gāo)效拓展新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不意味着(zhe)当期(qī)订(dìng)单(dān)暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户签订的(de)老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国最(zuì)大(dà)的(de)进出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及(jí)医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上境(jìng)内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量(liàng)偏(piān)少，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订单，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明(míng)显差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长(zhǎng)。