近期(qī)《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生的平(píng)均实(shí)际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度(dù)共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出(chū)行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年(nián)五一(yī)同(tóng)期也(yě)增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对(duì)来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游(yóu)出(chū)行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电(diàn)影票(piào)房市场(chǎng)也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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