兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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