兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗。

　　今天的市场就分析到这了。

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