“非(fēi)农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的(de)两(liǎng)年(nián)期(qī)美债收益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元(yuán)指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱两周(zhōu)低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会议(yì)期(qī)间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新(xīn)日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话(huà)暗(àn)示12月放(fàng)缓加息(xī)当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季(jì)报公布次日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但(dàn)未(wèi)能抹断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄(huáng)金(jīn)在美元和美债收益率(lǜ)反弹(dàn)的(de)打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多(duō)来最差(chà)单(dān)日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)分(fēn)析师(shī)徐颖表(biǎo)示，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力(lì)市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于(yú)市(shì)场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月(yuè)和3月合计(jì)上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平(píng)均每月新(xīn)增就(jiù)业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理月新增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现(xiàn)好(hǎo)于4月(yuè)，生(shēng)产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房(fáng)地产市场的(de)反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐用(yòng)品(pǐn)生产连续三个月就业人数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目前持续(xù)收缩的状态(tài)吻合。同(tóng)时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也显(xiǎn)示(shì)出就业市场边(biān)际降温的(de)更(gèng)多迹象，5月失业人数增加44万至640万(wàn)，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人(rén)数(shù)的(de)增加，失业(yè)率(lǜ)预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以(yǐ)来的最(zuì)低水平，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资(zī)增速环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场预(yù)期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀的(de)助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息(xī)的必要性降(jiàng)低。

　　她(tā)表示，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”是大概率事件，还需(xū)要关注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压(yā)力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落(luò)地(dì)前(qián)，市(shì)场步入(rù)振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题落地，美(měi)债收益率风险偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元(yuán)/盎(àng)司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能会进一(yī)步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+不太可能在会(huì)议上决定进一(yī)步削减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消息(xī)意(yì)味着更多的不(bù)确定性(xìng)，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国(guó)家(jiā)还(hái)在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动(dòng)都未能止(zhǐ)住油价(jià)的(de)下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能源(yuán)大(dà)臣威胁(xié)要进一(yī)步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心(xīn)”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯(sī)官员表示，他认为(wèi)欧(ōu)佩克+本(běn)周末不(bù)可能减(jiǎn)产，布伦(lún)特(tè)油价可能会在(zài)年(nián)底前(qián)自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交(jiāo)易员永远不应(yīng)该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克(kè)+会议(yì)期间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石(shí)油市(shì)场稳定(dìng)，我们将毫不(bù)犹(yóu)豫地(dì)做出任何(hé)决定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全(quán)球经济(jì)和金融(róng)稳(wěn)定(dìng)突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总(zǒng)统(tǒng)泽连(lián)斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布(bù)会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是(shì)因为(wèi)不(bù)想，而是因为目(mù)前(qián)很难。乌克兰只是希(xī)望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写(xiě)在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得安全(quán)保证(zhèng)，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考消息援引俄(é)新社莫斯(sī)科(kē)5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约(yuē)各国领(lǐng)导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北约的(de)路线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维(wéi)尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了加(jiā)入北(běi)约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰(lán)近期加(jiā)入北(běi)约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会(huì)期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他(tā)一些北约成(chéng)员(yuán)国也(yě)不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在(zài)宏观市场情绪(xù)回(huí)暖影响(xiǎng)下，大(dà)宗(zōng)商品市场出现普涨行情。从海(hǎi)外宏观层面来看，美国(guó)债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万(wàn)亿美元的债务上限(xiàn)，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美(měi)国(guó)有(yǒu)史以来首次(cì)违约(yuē)，使得(dé)市场(chǎng)避险(xiǎn)情(qíng)绪消退(tuì)。同时在美联储(chǔ)本(běn)月会议或暂(zàn)停加息的(de)预(yù)期推动下，美元指数(shù)回落(luò)至一周(zhōu)低(dī)点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待新(xīn)一(yī)轮(lún)稳(wěn)增长政策的(de)出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期(qī)货价(jià)格(gé)回升。截(jié)至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表现振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价(jià)维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热(rè)闹，前有云(yún)南(nán)旱灾消(xiāo)息(xī)发(fā)酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月(yuè)呈(chéng)倒“V形”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情分析(xī)系统监(jiān)测显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短(duǎn)期受消息(xī)提(tí)振有(yǒu)小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供多(duō)需(xū)少，终究无(wú)力支(zhī)撑，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期(qī)归(guī)来，市场传(chuán)言称国储今年将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持(chí)续多日。直(zhí)至5月月中，收储传(chuán)闻叠加产区(qū)降雨，市(shì)场氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期货能(néng)化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的(de)上涨(zhǎng)与下(xià)跌，与收储这一(yī)传闻息息(xī)相关(guān)。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防(fáng)安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但要(yào)考虑到一个事实：中国的天然橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国(guó)本(běn)身的天(tiān)然(rán)橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局中，对(duì)天然橡胶的储备其(qí)实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是如果收储的(de)对象是交割(gē)品(pǐn)的(de)话(huà)，性质就不同了。因为目前全(quán)年(nián)国(guó)产全(quán)乳的最(zuì)大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估(gū)计在20万—25万吨），那(nà)么收储的(de)量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一个(gè)比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品(pǐn)的(de)供求判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的(de)价格(gé)有可能(néng)会更上一层楼。但(dàn)是(shì)，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物(wù)候条件的改变，产区(qū)全面开割(gē)上(shàng)量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需求(qiú)并未有趋(qū)势性(xìng)改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能化分(fēn)析师(shī)胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前全(quán)球天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)供应进入季节性的增产期，中(zhōng)国云(yún)南天然(rán)橡胶产(chǎn)区(qū)加速(sù)恢(huī)复(fù)开(kāi)割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南产(chǎn)区已(yǐ)经(jīng)全(quán)面(miàn)开割，海外越(yuè)南天(tiān)然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由(yóu)差变好。但(dàn)是由于目(mù)前天然橡胶上游原料价格相对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利(lì)润也偏低，工(gōng)厂加工积(jī)极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得(dé)到缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔(ěr)尼(ní)诺现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量(liàng)虽然处于历史均(jūn)值(zhí)以下的(de)概率较(jiào)高，但由于(yú)季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄(è)尔尼(ní)诺”现象不(bù)会(huì)是(shì)引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看(kàn)，东证(zhèng)衍(yǎn)生(shēng)品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一定支撑，加(jiā)上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处(chù)于低位(wèi)，轮(lún)胎厂(chǎng)家(jiā)开工(gōng)积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目前下(xià)游外(wài)贸订单充足，加之(zhī)内销订单缺(quē)货(huò)现象仍存(cún)，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因(yīn)内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制(zhì)成品库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于供需(xū)两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游(yóu)需求分歧较大(dà)。“主要是不同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来(lái)说此前市(shì)场对今年的预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以来(lái)国内轮胎开(kāi)工、产量和出(chū)口同比数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车行业(yè)来(lái)看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持(chí)续攀升，有些人(rén)认为是国(guó)内需求不行，但是其(qí)实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主(zhǔ)要还是宏(hóng)观(guān)面(miàn)主(zhǔ)导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储(chǔ)加息进程，以及美国(guó)银行(xíng)危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和(hé)轮储仍(réng)有(yǒu)可能(néng)“掀起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观面预计(jì)比(bǐ)上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不(bù)宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确方向，主要跟随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各产(chǎn)区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的(de)数量(liàng)并不(bù)会少，包括今(jīn)年交割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期(qī)观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下(xià)跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表(biǎo)示，在供(gōng)给(gěi)端没(méi)有天气影响的(de)情况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价(jià)的因素主要在需求端。从下(xià)半年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现货端(duān)构成压力(lì)。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但节后市场从交易预期(qī)开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预(yù)期，胶价(jià)因此持续承压(yā)运行。整体来看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的(de)绝对低位才能刺激有效(xiào)的(de)去库和(hé)资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因(yīn)素(sù)，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的(de)阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删减）

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