近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年(nián)水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机(jī)票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布(bù)，不过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重(zhòng)获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或(huò)将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房(fáng)市场也有(yǒu)较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期(qī)，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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