券商今年(nián)一季(jì)度业(yè)绩“妥(tuǒ)了”，基于股市(shì)良好表现以(yǐ)及去年较低(dī)的基数，行业业(yè)绩全面爆发。券商板(bǎn)块也在(zài)周五(wǔ)呈现集体大涨行情。

　　4月28日，又有(yǒu)17家券(quàn)商或上(shàng)市主体披露一季报，至(zhì)此51家上市券商或(huò)上(shàng)市主体(tǐ)一季(jì)报悉数披露，券(quàn)商整体一季(jì)度表现(xiàn)较(jiào)好，增(zēng)速中位数达214.54%。

　　一季(jì)度归母净(jìng)利增速较为显著的有20家(jiā)，净(jìng)利增(zēng)1倍乃至数(shù)倍之多，分(fēn)别是长江证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%）、国投(tóu)资本（1260.24%）、长城证券(quàn)（675.92%）、东兴证券（628.25%）、国(guó)元证券(quàn)（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）、兴(xīng)业证券（430.09%）、中泰证券(quàn)（424.00%）、东(dōng)吴证(zhèng)券（412.84%）、华创阳(yáng)安（396.97%）、国金证券(quàn)（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西(xī)证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华安(ān)证券（242.38%）、财通证券（214.54%）、财达证(zhèng)券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证券（110.73%）

　　依照今年一季度归母(mǔ)净利排名，新的十大分别是中信证(zhèng)券（54.17亿元）、华泰(tài)证券（32.45亿元）、国泰(tài)君安(ān)（30.41亿元）、海通证券（24.34亿(yì)元）、中(zhōng)信建投(tóu)（24.33亿元）、招(zhāo)商证券（22.60亿(yì)元）、中金(jīn)公司(sī)（22.57亿(yì)元）、中国银河（22.49亿元）、广发(fā)证(zhèng)券（21.57亿元）、东方(fāng)财富（20.29亿(yì)元）。简(jiǎn)单(dān)算数平均计算，中信证券一季度“月赚(zhuàn)”超(chāo)18亿(yì)元。

　　股市(shì)对券商一(yī)季报的(de)优秀表现给予了正面回应，4月28日，证券板块指数(shù)收(shōu)涨2.8%，49只券商股收红，其(qí)中(zhōng)35只(zhǐ)涨(zhǎng)幅超2%；华西(xī)证(zhèng)券、中国(guó)银河(hé)盘一度(dù)涨停，二者(zhě)收盘分(fēn)别上涨(zhǎng)9.81%、9%。证券板块连续3个交(jiāo)易日收阳线，累计涨幅达(dá)3.66%。

　　2家券商净利(lì)增15倍

　　52家上市券商或上市主体中，50家归母净利同(tóng)比增速为正，其中20家增(zēng)速(sù)达1倍至(zhì)数(shù)倍。

　　一季度归母(mǔ)净利增速超过10倍的(de)有2家(jiā)券(quàn)商及1家(jiā)上市主体，分别(bié)是长(zhǎng)江(jiāng)证券（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信证券母公司国(guó)投资本（1260.24%）；增速超过(guò)6倍的有2家，分别是长城证券（675.92%）、东兴(xīng)证券（628.25%）；增速超过5倍(bèi)的有2家，分别(bié)是(shì)国(guó)元证券（533.05%）、东方证券(quàn)（525.67%）。

　　增速(sù)超过4倍的有3家，分别是兴业证券(quàn)（430.09%）、中泰证券（424.00%）、东吴证券（412.84%）；增速超(chāo)过3倍的有(yǒu)3家，分别(bié)是华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海(hǎi)证券（333.19%）；增速超(chāo)过2倍(bèi)的(de)有4家(jiā)，分别(bié)是山西证(zhèng)券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华(huá)安证(zhèng)券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增(zēng)速(sù)达到1倍的有(yǒu)3家，分别是财达证券（162.74%）、国信证(zhèng)券（130.42%）、首(shǒu)创证券（110.73%）。

　　此(cǐ)外，一季度(dù)归母净利(lì)扭亏为盈的券商多达9家，分别是天风证券、华西证券、东(dōng)北证券、西部证券、西南证券、红塔证券、江海(hǎi)证券、湘财股份、国(guó)盛金控。

　　此外，仅2家(jiā)券(quàn)商(shāng)股净利润同比(bǐ)增(zēng)速为负值，分别是东(dōng)方(fāng)财(cái)富（-6.54%）、华林证券（-57.59%）。

　　华林证(zhèng)券净利与营(yíng)收(shōu)均出(chū)现(xiàn)下滑，公司(sī)一(yī)季报显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内公司实(shí)现营(yíng)业总收入为2.43亿元，同比(bǐ)下滑25.95%；归母净(jìng)利润为(wèi)0.63亿元，同比(bǐ)下滑57.59%。

　　尽管头(tóu)部(bù)券商的增(zēng)速(sù)不如(rú)中小券商“夸(kuā)张”，但头部券(quàn)商的业(yè)绩表现同样具有可圈(quān)可(kě)点(diǎn)之处。

　　同(tóng)比增速超过五成的头部券(quàn)商(shāng)包括海通(tōng)证(zhèng)券（62.24%）、中信建投（57.78%）、招商(shāng)证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申(shēn)万宏源(yuán)（87.77%）；其他几家头(tóu)部(bù)券商(shāng)及增速为华泰证券（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公(gōng)司（35.95%）、中国银河（44.23%）。

　　中(zhōng)信证券则以54亿的(de)绝对优势，保持着业绩(jì)的稳定性。

　　此外(wài)，上(shàng)市(shì)公司指(zhǐ)南针在一季报中透露(lù)，2023年(nián)一季度麦高证券经纪业务开展取(qǔ)得一(yī)定成绩，但(dàn)营业利(lì)润仍(réng)未实现盈(yíng)利，一定程度(dù)上(shàng)拖累了公司整体(tǐ)。

　　十余家券商营收增一倍以上

　　一季度营收规模增速方面，51家(jiā)券商中44家同比(bǐ)增速为正、7家增速为负，同比(bǐ)增速中位数为40.93%。

　　西南证券增速领衔，其今年一季度(dù)同(tóng)比增速为(wèi)1795.85%，这与其(qí)去年同期营收不足亿元(yuán)的低基数有(yǒu)关，其(qí)今年一季度营收规模(mó)为7.38亿元，去年(nián)同期营收为0.39亿(yì)元。

　　今(jīn)年一季度营收增速超(chāo)过2倍的有(yǒu)2家券商，分别是天风证(zhèng)券（283.04%）、锦龙(lóng)股份（204.47%）；增速在1到2倍(bèi)的有10家，分别是(shì)财(cái)通证券（174.23%）、红塔证券(quàn)（172.78%）、国元证(zhèng)券(quàn)（165.65%）、华西证券（156.55%）、长江(jiāng)证券（155.05%）、兴业证(zhèng)券(quàn)（147.02%）、山(shān)西(xī)证券（140.67%）、东北证券(quàn)（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通(tōng)证券（106.25%）；另有(yǒu)2家(jiā)券商营(yíng)收增幅接近1倍(bèi)，分别是华(huá)安证(zhèng)券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券(quàn)商一季(jì)度营收(shōu)同比下滑幅度较大，分别是(shì)国盛(shèng)金控(kòng)（-21.71%）、华林(lín)证券（-25.95%）、湘(xiāng)财股(gǔ)份（-56.61%）；另外4家营收下滑的券商或(huò)上(shàng)市主(zhǔ)体分别是中(zhōng)银证券（-2.18%）、国投资(zī)本（-5.68%）、东(dōng)方财富（-12.09%）、华鑫股(gǔ)份（-17.40%）。

　　一季(jì)度营(yíng)收排(pái)名前十券商分别是中信证券（153.48亿元）、国泰(tài)君安(ān)（92.88亿元(yuán)）、华泰(tài)证(zhèng)券（89.93亿(yì)元）、中国(guó)银(yín)河（86.97亿元）、海通证券（85.20亿元）、中(zhōng)信(xìn)建投（67.00亿元(yuán)）、广发证券（64.77亿元）、中金公(gōng)司（62.09亿元）、申万(wàn)宏源(yuán)（57.65亿元）、浙商证券（49.31亿元）。

　　头部(bù)券商中，海通证券营收同(tóng)比增幅最大，为106.25%；浙商证券以较高(gāo)的(de)增速杀入营收排名前十，其一季度营(yíng)收同比增57.37%，招商(shāng)证券反(fǎn)而被挤(jǐ)出前十，招(zhāo)商证券一季度营收增速为(wèi)28.74%；中信(xìn)证券(quàn)与中信建投营(yíng)收增幅显著较(jiào)小(xiǎo)，同比(bǐ)增(zēng)幅(fú)分别(bié)为0.87%、5.81%。

　　自(zì)营驱动一季报高(gāo)增

　　自(zì)营业务(wù)驱动行业业绩(jì)高增，这一(yī)观点被卖方研究(jiū)普(pǔ)遍认可。

　　开源证券(quàn)在解读(dú)东方证券一季报(bào)时称，东方证券自营投资(zī)收(shōu)益11.5亿元，去年同(tóng)期亏损6.4亿元，改善(shàn)明显，期(qī)末金融资产规模为902亿，同比增8%，环比增2%。自营驱动一(yī)季报高增(zēng)，全年盈利(lì)增速有望领跑。

　　兴业证券认为(wèi)，中信证(zhèng)券(quàn)加大杠杆经营投资致(zhì)使(shǐ)利息支(zhī)出有所增长，市场回暖下(xià)投资业务(wù)表现亮眼(yǎn)，收入同比增长96.5%至67.28亿元。凭借卓越(yuè)的创新业务能力，看好公司在(zài)政策放松预期下实现估值提升(shēng)。

　　西部(bù)证券在关于国金证(zhèng)券的研报中称，自营投资成(chéng)为影响国(guó)金证券业绩核心因素，一季(jì)度(dù)自营业务收入提(tí)升至7.16亿元，自公司完成再(zài)融(róng)资(zī)后，公(gōng)司(sī)金(jīn)融投资(zī)规模稳步提(tí)升(shēng)420亿(yì)元较去年(nián)底(dǐ)增加(jiā)11%。

　　西部证券认为，自营投资成为(wèi)影响券商业绩的(de)核心，预期将在(zài)一季(jì)度迎来反转。投资(zī)业务方面，下半年(nián)重点(diǎn)关注(zhù)差异化(huà)监管(guǎn)的措施(shī)落(luò)地，或将打开(kāi)头部(bù)券商的ROE上限。

　　西部证(zhèng)券表示，2023年预期将(jiāng)是券商业绩大(dà)幅修复(fù)的一年，尤其是受到自营业务冲击大的公司预期将在年内实现较大幅度的改善。

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