新能源(yuán)汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽(qì)车车主们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和通(tōng)过(guò)技术创新进(jìn)步即可解(jiě)决的续航里程(chéng)问题不同的(de)是，摆在新(xīn)能源汽车车(chē)主面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时只有两种——要么换(huàn)电，要么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或者(zhě)说(shuō)换电仍(réng)不算是主流的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质(zhì)量有所担忧。现实情况是(shì)，大(dà)多数新能源汽车车主(zhǔ)依然(rán)会选择充(chōng)电补能(néng)。

　　充电同样问题多(duō)多，包括(kuò)价(jià)格战、质量不一的充(chōng)电设施，尚未(wèi)能满足(zú)需(xū)求(qiú)的充(chōng)电桩数(shù)量，无(wú)法(fǎ)盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车充电电(diàn)费(fèi)市场规(guī)模(mó)约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模(mó)高达17亿元至(zhì)34亿元。假设(shè)电价不发生(shēng)巨大变化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务(wù)市场(chǎng)规模将突(tū)破千亿元。

　　尽(jǐn)管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反复出现，但依(yī)然无(wú)法否认这是一个有(yǒu)着极大潜(qián)力的市场，哪怕(pà)是(shì)处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数(shù)玩家(jiā)前(qián)仆后继(jì)地进(jìn)场。在(zài)进场的大(dà)批企(qǐ)业中，有(yǒu)一家企业正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑(sù)充电服务产业链的(de)龙头企(qǐ)业，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场(chǎng)景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季度(dù)及全年未经审计(jì)财(cái)务报(bào)告(gào)。财报显(xiǎn)示(shì)，能链智电2022年全(quán)年(nián)总(zǒng)交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电(diàn)预(yù)测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币(bì)至6亿元(yuán)人民币(bì)，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃油车(chē)。这意味(wèi)着(zhe)，身处充电服务(wù)行业(yè)的能链智电将(jiāng)会迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前景，同样吸引(yǐn)了资本市(shì)场的(de)高(gāo)度关注(zhù)。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数(shù)据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超(chāo)2000万美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车行业发展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能(néng)源车(chē)主的(de)充电服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这为能(néng)链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们(men)的痛(tòng)点(diǎn)，谁(shuí)就能成为充电服务行(xíng)业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部(bù)、交通运输(shū)部(bù)等八部(bù)门发布《关(guān)于(yú)组(zǔ)织开展公(gōng)共领(lǐng)域车(chē)辆全面(miàn)电动化(huà)先行(xíng)区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成适度超前的(de)充换(huàn)电基础设施，新(xīn)增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领(lǐng)域(yù)新(xīn)能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务(wù)区充(chōng)电车位占(zhàn)比不(bù)低于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充(chōng)电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通常(cháng)用来衡(héng)量是(shì)否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电联盟数(shù)据，2022年(nián)公共充(chōng)电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增(zēng)6.6万台公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求(qiú)进行预(yù)测，假设新增桩需(xū)求(qiú)有70％为直流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个(gè)，总需求(qiú)约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑新能源汽(qì)车市场健康快速发展(zhǎn)的重要基础(chǔ)设施(shī)建设之一(yī)，未来(lái)将加速完成向(xiàng)高功率(lǜ)快充的方向技术升级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询2020年(nián)曾(céng)估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同比(bǐ)增长率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略(lüè)显保守(shǒu)。有机(jī)构预测(cè)，假设2025年(nián)车(chē)桩比依(yī)然(rán)在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对充电(diàn)桩(zhuāng)行业产生了巨(jù)大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发式增长，产量(liàng)和销量(liàng)分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率(lǜ)更(gèng)是一(yī)举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能(néng)源乘用(yòng)车占全球(qiú)市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量约(yuē)为(wèi)2350万辆(liàng)，其中新能源(yuán)乘(chéng)用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新能(néng)源汽车市场则更为(wèi)看好。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为(wèi)2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆(liàng)，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量(liàng)有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应的是(shì)补能(néng)需求(qiú)的(de)持续(xù)扩大，所需要的充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基(jī)础设施数量达(dá)到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础设施增长约(yuē)65万台，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到(dào)179.1万台(tái)（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充(chōng)电站增量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估(gū)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台(tái)、交流充电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共充(chōng)电桩保有(yǒu)量达(dá)到277.2万(wàn)台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公共充(chōng)电站增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化(huà)趋势

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽(qì)车技术进步的重要(yào)发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在(zài)自家停车位(wèi)等可以长(zhǎng)时间停放(fàng)的场景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电(diàn)动(dòng)车均有快速补(bǔ)能的需求，更高比(bǐ)例的快(kuài)充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各(gè)国(guó)政策从顶(dǐng)层设(shè)计积极推动快(kuài)充技术发(fā)展(zhǎn)，未来快充桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快充技术是(shì)当(dāng)前车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证券(quàn)研报显示，充电桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化(huà)程度较高(gāo)，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生产领域的(de)相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家可以轻(qīng)松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖(lài)土地和资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，各地的城(chéng)投、国(guó)投、环投(tóu)、商业地(dì)产等资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市(shì)场中。近两年(nián)，中国充电市场已经呈(chéng)现(xiàn)出分散化的趋势，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大(dà)企业(yè)市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋势正(zhèng)进一步(bù)削弱(ruò)新能源(yuán)汽车车主的消费体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排(pái)队时间长、充电时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是每一位(wèi)新能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人士指出(chū)，从行业(yè)发(fā)展角度看，公共充电基础设(shè)施网络建设呈结构性供(gōng)给不足；不同充(chōng)电运营商(shāng)充(chōng)电网络间形成信息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗站运营管理等。庞大而分散的(de)运营商需(xū)要(yào)标准统一(yī)的行业规范和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应格局分散的原因。“我们(men)认为(wèi)，根本(běn)原因在于运营商自(zì)建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力(lì)由此前的(de)运营商转变(biàn)为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代(dài)表的二线及新增运营商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来(lái)，我们认为充(chōng)电(diàn)桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥(yōng)有本地(dì)优质土地(dì)资源的(de)地方(fāng)国企、小工(gōng)商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽(qì)车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常(cháng)务(wù)副理事长(zhǎng)苏晖曾公开表示，新能源汽车(chē)下乡目前更多停(tíng)留在口头阶段(duàn)，事实(shí)上做的远远不够，应(yīng)当给予(yǔ)高(gāo)度重视(shì)，同(tóng)样充电市场应先一步(bù)布局。

　　如何(hé)破局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电(diàn)桩(zhuāng)已落(luò)入了“先有鸡(jī)还是先有(yǒu)蛋”的(de)困局(jú)。值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，随着(zhe)各大新能源(yuán)汽车(chē)品(pǐn)牌逐渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充(chōng)电(diàn)桩分(fēn)散化(huà)所(suǒ)带来的问(wèn)题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务整合已(yǐ)刻不容(róng)缓，而拥(yōng)有充电服务全包(bāo)模式(shì)的企业将会在这(zhè)场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务(wù)全包(bāo)模式是充电服务商针对无(wú)业内经验、但掌握土(tǔ)地资(zī)金资源、急需进行充电(diàn)桩建设(shè)的(de)目标群体提出的一站式解(jiě)决方案，目标客户(hù)包含地方(fāng)国企、地方(fāng)小(xiǎo)工(gōng)商(shāng)业业主及目(mù)的(de)地小区/民(mín)宿业主等。充(chōng)电服(fú)务(wù)商凭(píng)借业内(nèi)积累(lèi)经验和资源，向目(mù)标(biāo)客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运(yùn)维的三(sān)位一体综合(hé)服务，分别(bié)获(huò)得(dé)对应服务收入、充电(diàn)桩等设备销售收入(rù)及后续运营运维(wéi)服务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同(tóng)时可对接充电桩制造(zào)商和需要充(chōng)电服务的(de)新能(néng)源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状况和消费体验。能提供全(quán)包模(mó)式的企业(yè)不(bù)多，第三方充电服(fú)务商(shāng)能链智电(diàn)正(zhèng)是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与(yǔ)国内领先(xiān)的储(chǔ)能系统集成(chéng)商与统服务商海(hǎi)博(bó)思创(chuàng)成立合资(zī)公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助(zhù)力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚(jù)焦用(yòng)户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落地“光储充检服”一体化充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电(diàn)基础设施(shī)电(diàn)while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗力增容扩(kuò)容、快速安全(quán)充电、电池(chí)健康(kāng)检测等问题，为新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的(de)充电新体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是(shì)储能电(diàn)站叠加智能检(jiǎn)查及车(chē)主(zhǔ)服务(wù)。储能电站(zhàn)的原理类似于“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用电(diàn)时(shí)，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储(chǔ)存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在空闲(xián)时段可(kě)利用电量进行盈利。这(zhè)样一(yī)来，既可以保障电力系统稳定，又(yòu)能够(gòu)拓(tuò)展(zhǎn)充电(diàn)站盈利来(lái)源，从而推动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电(diàn)站建设外(wài)，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产业(yè)互联(lián)网平台订单来了成立合资公司——智电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民众出行的首选(xuǎn)项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电(diàn)桩选址、设备(bèi)采(cǎi)购、EPC工(gōng)程(chéng)到运营管理、保养维修等在内的一(yī)站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作(zuò)伙(huǒ)伴快电(diàn)，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等(děng)便捷(jié)服务，满足新能源车主在旅游(yóu)目的地就近充(chōng)电(diàn)、随(suí)停(tíng)随充的需求。

　　此外，能(néng)链智电还推(tuī)出(chū)充电机(jī)器人(rén)，可以为新(xīn)能源汽车提供“随用随(suí)充”的(de)全自动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决(jué)方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合新技术的(de)解决(jué)方案(àn)，充电(diàn)站依然是(shì)充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传统行业做(zuò)法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动行业(yè)新生(shēng)态建设(shè)，助力交(jiāo)通能源(yuán)绿色(sè)发展，同时也实(shí)现(xiàn)自身(shēn)业绩持续(xù)增长(zhǎng)。财报(bào)显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电(diàn)的服务模式较(jiào)好地满足车(chē)主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前(qián)，能链智电已连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能(néng)源市场，能链智电业务发展潜力(lì)充满(mǎn)想象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人(rén)、CEO王阳(yáng)表示：“我们希(xī)望依托(tuō)独一无二的商业模式(shì)和行业卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革(gé)的历(lì)史性机遇，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通(tōng)碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能链智(zhì)电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧洲(zhōu)总部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链(liàn)智电预计(jì)在(zài)2023年中期(qī)推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易市场，并(bìng)为(wèi)更广泛的电网提供削峰填谷等(děng)各种支持服务，助力(lì)新能源行业建(jiàn)立现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补(bǔ)能(néng)问题仍(réng)将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三方充(chōng)电服务(wù)商对充(chōng)电服务行业进行整合(hé)以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场景(jǐng)的开(kāi)拓也(yě)将成为充(chōng)电服务商市(shì)场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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