兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达3中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗0％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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