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　　克(kè)里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人(rén)机的(de)袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季(j绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思ì)度受(shòu)南美(měi)干旱天(tiān)气等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了(le)厨(chú)房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生金融工具(jù)损益(yì)的影响，因(yīn)此将套(tào)期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套(tào)期(qī)保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对(duì)在场(chǎng)内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原(yuán)料(liào)和油脂科(kē)技(jì)产(chǎn)品的(de)销量有所增长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比(bǐ)有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道(dào)道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的(de)现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投(t绿肥红瘦暗指什么感情和意思，绿肥红瘦暗指什么意思óu)产，此后产能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力发(fā)展预(yù)制菜产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和(hé)现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步(bù)延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在(zài)岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全(quán)今(jīn)年业(yè)绩表达正面预期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐(zhú)渐(jiàn)显(xiǎn)现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活(huó)必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压力从(cóng)进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多(duō)万吨，原油价格不(bù)景气带来(lái)生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖(lài)对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额(é)，不(bù)同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观(guān)库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度菜(cài)油(yóu)价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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