财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿(l把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁ǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理(lǐ)的(de)十(shí)家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也(yě)获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的(de)突(tū)破进展；而4月以(yǐ)来，观察(ch把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁á)到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到(dào)将本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外(wài)包等带来(lái)的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系(xì)统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上而下变(biàn)现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市公司也值得关注。

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