兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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