兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì顶的速度越来越快越叫的原因)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(顶的速度越来越快越叫的原因ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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