因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器(qì)兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业占据了较高的(de)市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该细(xì)分领域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市场的销售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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