兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别p>

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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