大家好，来看一则突发消息。

　　美(měi)光(guāng)公司在华销售的产品未通(tōng)过(guò)网络安全审查

　　据网信办消息，日(rì)前，网络安全审(shěn)查办公室依法(fǎ)对美光公司(sī)在华销售(shòu)产品进行(xíng)了网(wǎng)络安全审(shěn)查。

　　此次(cì)对美光公司产品进行网络安全审查，目的是防(fáng)范产(chǎn)品(pǐn)网(wǎng)络安全问(wèn)题危害国家关键信(xìn)息基础(chǔ)设(shè)施安全，是维(wéi)护(hù)国(guó)家安(ān)全的必要措施(shī)。中国坚定推进(jìn)高水平(píng)对外(wài)开(kāi)放，只要遵(zūn)守中国(guó)法律法(fǎ)规要求(qiú)，欢迎各(gè)国(guó)企业、各类平台产品服务进入中国市(shì)场(chǎng)。

　　3月31日，中(zhōng)国网信网(wǎng)发(fā)文称，为保(bǎo)障(zhàng)关(guān)键信(xìn)息(xī)基础设施供应(yīng)链安全，防范产(chǎn)品问题隐患造成(chéng)网络安全风险，维(wéi)护国家安全，依据《中华人民共和(hé)国(guó)国家安全法(fǎ)》《中华人(rén)民共和国网络安全法(fǎ)》，网络(luò)安(ān)全审查办公(gōng)室按照《网络安全(quán)审查办法(fǎ)》，对美(měi)光公司（Micron）在华(huá)销售的产品实施网络(luò)安全(quán)审查。

　　美光是美国的存储芯(xīn)片行业龙头，也是全球(qiú)存储芯片巨头之(zhī)一，2022年(nián)收(shōu)入来(lái)自中国市场收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市(shì)场咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子(zi)、 铠(kǎi)侠、西部数据、SK 海力士(shì)、美(měi)光、Solidigm 在(zài)全球 NAND Flash （闪存）市场(chǎng)份(fèn)额(é)约为(wèi) 96.76％，三(sān)星电(diàn)子、 SK 海力士(shì)、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股(gǔ)上市公(gōng)司中(zhōng)，江波龙、佰维存储等公司披(pī)露过美(měi)光等国际存储厂商为公司供应商。

　　美光在(zài)江波龙采购占(zhàn)比已经显著(zhù)下降，至少已经不是主要大供应(yīng)商。

　　公告显示， 2021年美光位列江(jiāng)波龙第(dì)一大存(cún)储晶(jīng)圆供(gōng)应商，采购约31亿(yì)元，占比(bǐ)33.52％；2022年，江波龙(lóng)第一大、第(dì)二(èr)大和第(dì)三大供应商采购金额占(zhàn)比(bǐ)分(fēn)别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目(mù)前江波龙已经在存储产业链上下游建(jiàn)立国内外广泛合作。2022年年报显示(shì)，江波龙与三星、美光、西部数据(jù)等主要存储晶圆原厂签(qiān)署了长期合约(yuē)，确保(bǎo)存(cún)储晶圆离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢(yuán)供应(yīng)的稳定性，巩固公(gōng)司在下(xià)游(yóu)市场(chǎng)的(de)供应优势，公司也(yě)与国内国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有(yǒu)券(quàn)商此前就分析(xī)，如果(guǒ)美光在(zài)中(zhōng)国区销售受到限制，或(huò)将导(dǎo)致下游(yóu)客户(hù)转而采购国(guó)外三星(xīng)、 SK海力士，国内长江存储、长(zhǎng)鑫存(cún)储等竞(jìng)对产品

　　分析称，长存(cún)、长鑫的上游设备厂或(huò)从(cóng)中受益。存储(chǔ)器的(de)生产已经演(yǎn)进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的(de)工艺(yì)。另外NAND Flash现在已经进入3D NAND时代，2 维(wéi)到(dào)3维(wéi)的结构转变使(shǐ)刻(kè)蚀和薄膜成为最关键(jiàn)、最大量(liàng)的加工(gōng)设备。3D NAND每层(céng)均需要经过薄膜沉积(jī)工艺(yì)步(bù)骤，同(tóng)时(shí)刻蚀(shí)目前前(qián)沿要刻到 60：1的深(shēn)孔，未来可能会更(gèng)深的(de)孔或者(zhě)沟槽，催生更多设备需求。据东京电子披露，薄膜(mó)沉积设备及刻蚀占3D NAND产线(xiàn)资本开支合(hé)计为75％。自长江存储(chǔ)被(bèi)加入美国限制名单，设备国产化进程(chéng)加速，看(kàn)好(hǎo)拓荆(jīng)科(kē)技（薄膜(mó)沉(chén)积）等相关公司份额提升，以及存(cún)储业务占比较(jiào)高的华海(hǎi)清科（CMP）、盛美上海（清洗(xǐ)）等收入增长(zhǎng)。

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