兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)A诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别I边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别