因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.风味发酵乳是不是酸奶48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收(shōu)入减少主要(yào)是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下(xià)方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、风味发酵乳是不是酸奶管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数(shù)据(jù)显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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