要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(niá夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处n)第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提(tí)振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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