兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 龙湖陈序平出生日期 龙湖是国企还是民营企业