民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规(guī)模(mó)大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供(gōng)充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛(fēn)围，能(néng)够为(wèi)我们把(bǎ)握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提(tí)供(gōng)线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到(dào)当(dāng)下(xià)中国出口企业群像五点特(tè)征(zhēng)，或预(yù)示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今(jīn)年(nián)境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和境外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前长三角出口调研信息一致(zhì)，本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较(jiào)过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体(tǐ)面临(lín)的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下(xià)滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑(huá)，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面(miàn)临较为普(pǔ)遍的(de)贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家(jiā)对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中(zhōng)国产(chǎn)业(yè)转移的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去(qù)年底订单转移(yí)至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企(qǐ)业(yè)面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群(qún)体。新(xīn)增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户(hù)并不(bù)意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统计(jì)的(de)出口订单主要与之前客(kè)户签订的(de)老(lǎo)订(dìng)单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更(gèng)长期的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最大(dà)的进出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中国外(wài)贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会客流量相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流(liú)来自(zì)于境内采购商，往年内外(wài)交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来的(de)信息是(shì)当下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境电商发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不直接前(qián)往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订单(dān)增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东客(kè)户订单，不(bù)同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的(de)出口压(yā)力存在明(míng)显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。<法西斯国家有哪几个/p>

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行(xíng)第四档35％的共(gòng)同对外关税的(de)决定，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和(hé)宏观数(shù)据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的订单(dān)近年来呈现持(chí)续(xù)下降；但大部分调(diào)研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样(yàng)本企(qǐ)业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外(wài)经济(jì)衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的(de)报告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像(xiàng)》

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