兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了。

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