兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；M染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的eta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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