关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安全(quán)和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频(pín)显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报(bào)告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去年同(tóng)期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于去(qù)年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源(yuán)于网(wǎng)络(luò)下(xià)沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快(kuài)速(sù)发展带来(lái)的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性(xìng)损(sǔn)平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了(le)企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多(duō)、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一主要(yào)原因(yīn)是主要原料价(jià)格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的(de)国际(jì)交易(yì)价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要原(yuán)料综合(hé)采购(gòu)成本(běn)随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对(duì)其一季(jì)度(dù)实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子(zi)。对于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一定(dìng)持续(xù)性，未来(lái)不(bù)宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格(gé)自(zì)2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影(yǐng)平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农(nóng)产品价(jià)格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的(de)多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对(duì)整个(gè)商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成(chéng)了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的(de)出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不(bù)及(jí)预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内(nèi)食(shí)用(yòng)油(yóu)需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市(shì)场(chǎng)份额(é)，不同(tóng)油(yóu)种之间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价(jià)格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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