“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工(gōng)部(bù)数据显示，美国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大(dà)增幅(fú)。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两年期(qī)美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指(zhǐ)数(shù)迅速(sù)转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低位(wèi)。互换合约定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预期的(de)美(měi)联(lián)储(chǔ)7月加息几(jǐ)率增加，预计未(wèi)来两次会(huì)议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美(měi)国股指集体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合(hé)指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗(àn)示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布(bù)次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平(píng)全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债(zhài)收(shōu)益率反弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多(duō)来(lái)最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐(xú)颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就业人数(shù)而言(yán)，美国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可(kě)以看到，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及(jí)商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就(jiù)业人数减少，私人(rén)服务行业(yè)整(zhěng)体表现好于(yú)4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期(qī)房(fáng)地产(chǎn)市场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制造业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农(nóng)就业(yè)报(bào)告也显示(shì)出(chū)就业(yè)市(shì)场边际降温(wēn)的更多迹象(xiàng)，5月失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业(yè)裁员人数的增加，失业(yè)率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空(kōng)缺(quē)数(shù)量(liàng)回升，就业市场(ch一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么ǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概率事件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态(tài)可以支撑在通(tōng)胀压(yā)力较大时继续加息。美联(lián)储利(lì)率会(huì)议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预(yù)计美元指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行(xíng)，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率风险偏(piān)向上行，预计(jì)国(guó)际(jì)金价(jià)在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又(yòu)有变数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人士(shì)声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可能在(zài)会议上决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克(kè)+面(miàn)临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这(zhè)也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些(xiē)行动(dòng)都未能止住(zhù)油价(jià)的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步减(jiǎn)产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则(zé)与沙特能源大(dà)臣唱了(le)反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可能减产(chǎn)，布(bù)伦特油价(jià)可能会(huì)在年(nián)底前自(zì)行回升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场(chǎng)稳定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进(jìn)一步减产(chǎn)的可(kě)能性(xìng)为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六(liù)个(gè)月内(nèi)从逾140美(měi)元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新闻发布会上表(biǎo)示，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是(shì)因为目前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合(hé)作伙伴(bàn)听(tīng)到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要更多安全(quán)保障，乌(wū)克兰(lán)需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保(bǎo)证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道(dào)，英(yīng)国(guó)《金(jīn)融时(shí)报》援引(yǐn)知情人士(shì)的(de)话报道(dào)称(chēng)，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向基辅提(tí)供加(jiā)入(rù)北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的(de)准(zhǔn)备，基辅正在等待北约(yuē)接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家(jiā)持反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约外长会期间表示，德(dé)国不(bù)认为北约(yuē)应该(gāi)在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约(yuē)成员(yuán)国也(yě)不希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成(chéng)为北约成员国(guó)，而只是希望(wàng)为乌克兰提供安(ān)全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美(měi)国债务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政(zhèng)府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上限(xiàn)，避免了可(kě)能出(chū)现的美国有史以来首次(cì)违约，使得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低(dī)点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新PMI重(zhòng)返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市(shì)场(chǎng)情绪(xù)，同(tóng)时市(shì)场也在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价格(gé)重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市(shì)场情绪回(huí)暖的带动下(xià)，天(tiān)然橡胶期货价(jià)格(gé)回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力价格(gé)表现振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可(kě)以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终究支(zhī)撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月(yuè)行情来(lái)看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品(pǐn)行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情(qíng)短一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么期(qī)受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供(gōng)多(duō)需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归(guī)来，市场传言称国储今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影(yǐng)响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降(jiàng)雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流(liú)报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息始终未(wèi)得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发(fā)酵后，5月以收(shōu)储为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信(xìn)建投期货(huò)能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出(chū)，国(guó)储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系(xì)国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事(shì)实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中(zhōng)国本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此，在(zài)当前(qián)诡谲(jué)多(duō)变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻的收储(chǔ)量为(wèi)10万吨，收储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的年产(chǎn)量来(lái)说非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对(duì)天然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割(gē)品(pǐn)的话，性质就不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么(me)收储的量(liàng)其实占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个(gè)比例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根(gēn)据交割(gē)品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一(yī)层楼。但是(shì)，由(yóu)于整(zhěng)个事件(jiàn)的进(jìn)程会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基(jī)本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季到(dào)来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分(fēn)析(xī)师胡华钎告(gào)诉(sù)记者(zhě)，目前全球(qiú)天然橡(xiàng)胶供应进入(rù)季节性的增(zēng)产期，中国(guó)云南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外越南(nán)天然橡胶产区也(yě)全(quán)面开割，目前主要(yào)产胶国产(chǎn)区(qū)逐(zhú)渐进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但(dàn)是(shì)由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相对(duì)偏低，胶农割(gē)胶积极(jí)性不高，加工(gōng)厂利润也偏低(dī)，工厂加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓(huǎn)解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰(tài)国东(dōng)北(běi)部(bù)产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及下周预计雨(yǔ)水较多(duō)。越南、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已大面积开(kāi)割(gē)，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降(jiàng)雨数(shù)据(jù)来看(kàn)，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产区(qū)降雨量虽然处(chù)于历(lì)史(shǐ)均(jūn)值以下的概率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺(nuò)”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足(zú)，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)开工积极(jí)性尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新(xīn)数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订单(dān)充(chōng)足(zú)，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小降，个别企(qǐ)业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目(mù)前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面处于(yú)供需两弱的(de)格局(jú)中(zhōng)，尤(yóu)其是下(xià)游需求分歧较(jiào)大(dà)。“主要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说此前市场对今(jīn)年的(de)预期(qī)过高。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来看，今年以(yǐ)来(lái)国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由(yóu)于汽(qì)车刺激政策退出，今年国(guó)内汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场(chǎng)总(zǒng)体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库存持续攀升(shēng)，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还(hái)是(shì)宏(hóng)观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国(guó)经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇率波(bō)动(dòng)；另一(yī)方(fāng)面(miàn)美联(lián)储加息进程，以及美国银行危机(jī)和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预(yù)计比(bǐ)上半(bàn)年好，比如美联(lián)储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等(děng)，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势(shì)的(de)主要因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加(jiā)，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品的(de)数量。我们中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端(duān)没有(yǒu)天气影响的(de)情况下，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的(de)因素主要在需求端。从下半年(nián)来看，外需(xū)受海外经(jīng)济衰退(tuì)和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现货端(duān)构成压(yā)力。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经出现一(yī)波(bō)反弹行情(qíng)，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实(shí)，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需(xū)继续关注天气(qì)端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来(lái)新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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