“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国5月(yuè)非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就(jiù)业(yè)数(shù)据公布后(hòu)，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日(rì)内升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息几率增加，预计未来两(liǎng)次会(huì)议期间将加(jiā)息25个(gè)基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股(gǔ)指(zhǐ)集体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超(chāo)740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数(shù)连续(xù)两日(rì)集体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次(cì)日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在(zài)美元和美债(zhài)收益率反弹的(de)打击下(xià)持续下(xià)行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳动力(lì)市场存(cún)在韧性(xìng)。可(kě)以看(kàn)到，5月美国(guó)非农新(xīn)增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年(nián)至今(jīn)平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主(zhǔ)要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数(shù)减(jiǎn)少，私(sī)人服务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的(de)反弹(dàn)一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三个月就业人数减少，与制造业目前持(chí)续收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显示出就业市场(chǎng)边际(jì)降(jiàng)温的(de)更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万(wàn)至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失业率(lǜ)水平基本是(shì)60年代(dài)以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的(de)明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回(huí)升，就业市(shì)场供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资(zī)上涨(zhǎng)压(yā)力开始降(jiàng)温，5月工资(zī)增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预(yù)期(qī)，同比降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期(qī)，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一步加(jiā)息的(de)必要性(xìng)降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美(měi)联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵(bīng)不(bù)动”是(shì)大概率事件，还需(xū)要关注后续公(gōng)布的5月美国(guó)通胀数(shù)据，当前的(de)就业市场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落(luò)地前，市场步入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近(jìn)偏强运行(xíng)，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行(xíng)，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声称(chēng)，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一步减产，以提振原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一(yī)是额(é)外减产约100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定进一(yī)步(bù)削减石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多的(de)不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之(zhī)间相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加(jiā)拿(ná)大和巴西等(děng)国(guó)家还在蚕食该集团的市(shì)场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过(guò)这(zhè)些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁(xié)要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天后，俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年底前自行回升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想在(zài)欧佩克(kè)+会议(yì)之前(qián)做空原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采(cǎi)取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希(xī)望(wàng)维持石油市场(chǎng)稳定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进(jìn)一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)们决(jué)心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金(jīn)融(róng)稳定突然(rán)崩溃(kuì)，导(dǎo)致原油价格(gé)在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时(shí)间6月(yuè)2日，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不(bù)是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常(cháng)重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰(lán)在成为北约成(chéng)员国(guó)之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需(xū)要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正(zhèng)获得安全保证，有资格(gé)成为北约成(chéng)员。

　　据参考消息(xī)援(yuán)引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表(biǎo)示，除(chú)非向基辅提(tí)供加(jiā)入北约的(de)路(lù)线图，否则他将不(bù)会(huì)出(chū)席(xí)7月(yuè)举(jǔ)行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外，泽连斯(sī)基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经(jīng)做好了(le)加入北约的(de)准备，基辅正在(zài)等(děng)待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国(g怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味uó)等(děng)北约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日(rì)在奥斯陆参加(jiā)北约外(wài)长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应(yīng)该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一(yī)些北(běi)约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速(sù)成为北约成员国，而(ér)只是希望为乌(wū)克兰提供安(ān)全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧(jù)”落幕，美国(guó)参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万(wàn)亿美(měi)元的(de)债务上限，避(bì)免(miǎn)了可(kě)能出现的美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市(shì)场避险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加息的预期推动下，美元指数回(huí)落至一周低点(diǎn)，对(duì)风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘(qiào)首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货(huò)价格回(huí)升。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维(wéi)持(chí)宽怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐(zhú)步(bù)归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上(shàng)行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假期归(guī)来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多日(rì)。直(zhí)至5月月(yuè)中，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始(shǐ)终未得到证实，市场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干旱(hàn)传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心(xīn)展开的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投(tóu)期(qī)货能化(huà)分(fēn)析师(shī)童(tóng)长征(zhēng)表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一传闻息(xī)息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略(lüè)意义大(dà)于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大工业原料，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安(ān)全(quán)的(de)重(zhòng)要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问(wèn)的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的(de)天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本(běn)身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政(zhèng)治(zhì)格局(jú)中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的(de)必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货(huò)交割(gē)品(pǐn)）。10万(wàn)吨(dūn)的量(liàng)相对于整个天(tiān)然橡(xiàng)胶的年产量来说(shuō)非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体(tǐ)的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果(guǒ)收储的(de)对象是交割品(pǐn)的话(huà)，性质就不同了。因为目前(qián)全年国(guó)产全乳的最(zuì)大产(chǎn)量不(bù)过30万吨（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的(de)量其实占到相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事件成立，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但(dàn)是(shì)，由于(yú)整个事件的(de)进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应(yīng)不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然(rán)而天(tiān)胶下游需求并未(wèi)有趋(qū)势性改善，胶价上涨动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进(jìn)入季节性的增产期(qī)，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开(kāi)割，海南产区已经全面开割(gē)，海外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是由(yóu)于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料(liào)价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极(jí)性不(bù)高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表(biǎo)示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐(zhú)步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南(nán)产区大面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶(jiāo)量(liàng)在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步(bù)上量(liàng)，南(nán)部产出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面(miàn)积开割(gē)，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处(chù)于历史均值(zhí)以下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素(sù)，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从(cóng)需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研(yán)究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单量较为充足，对开(kāi)工率(lǜ)形(xíng)成一(yī)定(dìng)支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而(ér)内(nèi)销市场需求表(biǎo)现依(yī)然(rán)偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消耗前期(qī)库存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游外贸订单(dān)充(chōng)足(zú)，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开(kāi)工小降(jiàng)，个别企业因内销出货(huò)压力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降负现(xiàn)象(xiàng)，全(quán)钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目(mù)前天然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下(xià)游(yóu)需求分(fēn)歧(qí)较(jiào)大。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不同，但是整(zhěng)体来(lái)说此前(qián)市场对今年的(de)预期(qī)过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同(tóng)比数据还(hái)是不(bù)错的，反映国(guó)内(nèi)实际(jì)需求并(bìng)不差。但是从汽车(chē)行(xíng)业来看，由于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今年国(guó)内汽车市场(chǎng)相(xiāng)对(duì)疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负(fù)面消(xiāo)息(xī)较多，市(shì)场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存(cún)持续(xù)攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要(yào)还是宏观面主导胶(jiāo)价走势，一方面(miàn)中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然(rán)缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预(yù)计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等(děng)，因此(cǐ)对天然(rán)橡(xiàng)胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因(yīn)素(sù)波动(dòng)。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供(gōng)应端(duān)仍然是(shì)主导(dǎo)后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加，海外(wài)恢复(fù)速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数(shù)量并不会(huì)少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期观点仍然偏(piān)空，后市预计(jì)存在下(xià)跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶价的因素(sù)主要在(zài)需求端(duān)。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波(bō)反弹行情，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国(guó)内需(xū)求复苏不及预期，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库(kù)和(hé)资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦(dàn)天气(qì)出(chū)现(xiàn)异常(cháng)状况(kuàng)，或将带来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删减）

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