财联社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集(jí)中于大模(mó)型的(de)突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及(jí)更自(zì)由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Ge西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学n-2为(wèi)代(dài)表的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信(xìn西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学)创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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