要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投(tóu)融(róng)资(zī)等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％阿富汗改名现在叫什么，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693阿富汗改名现在叫什么：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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