因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一(yī)季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲(pí)软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利(我国最穷的5个城市，哪一个省最穷lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计(jì)提(tí)减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三(sān)块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术(shù)开(kāi)始起步(bù)发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通(我国最穷的5个城市，哪一个省最穷tōng)股(gǔ)东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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