民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流(liú)交织背后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一(yī)个视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反映中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为(w元电荷e等于多少？èi)例，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业所涉(shè)及的(de)规(guī)模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非(fēi)常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业(yè)，也包括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群(qún)像，这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商(shāng)明显(xiǎn)增(zēng)多。境(jìng)内和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客(kè)户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯(sī)和中东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未发生(shēng)太(tài)大变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口企业(yè)订(dìng)单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统(tǒng)的(de)欧美发达(dá)国家对中国(guó)外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也(yě)在加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)元电荷e等于多少？征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初(chū)衷是为保护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年(nián)一季度中国出口订(dìng)单和金额或将大增，主因去(qù)年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往广州进行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及(jí)中国出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客(kè)户(hù)并不意(yì)味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展(zhǎn)会(huì)反映的(de)是(shì)更长(zhǎng)期的(de)外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会(h元电荷e等于多少？uì)，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中(zhōng)国最大的进(jìn)出(chū)口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类(lèi)型(xíng)最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每(měi)期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名(míng)额，客流结构上境内采购(gòu)商与境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本(běn)次(cì)境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客(kè)户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的(de)信(xìn)息是(shì)当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有(yǒu)关，部分(fēn)采购(gòu)商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹(pǐ)配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调(diào)研结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求(qiú)较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的出(chū)口压(yā)力(lì)存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型(xíng)企业则反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业(yè)同样面临其(qí)他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决定(dìng)，计(jì)划(huà)纳入的商(shāng)品包(bāo)括(kuò)：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用(yòng)油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产(chǎn)成品也(yě)主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据(jù)表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 元电荷e等于多少？