兄弟姐妹们啊(a)，今天100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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