要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(j疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别í)团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别银行(xíng)间债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外(wài)运疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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