兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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