要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　张大大到底是什么来头ong>期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财政部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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