关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者(zhě)分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期(qī)内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原(yuán)材(cái)料的(de)价格(gé)快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展带来的经销(xiāo)商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学生餐(cān)业(yè)务(wù)，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值操作未完(wán)全满足套期(qī)会计要(yào)求的衍生金融工具损益(yì2l是多少斤 2l是多少kg)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套(tào)期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2l是多少斤 2l是多少kg2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料(liào)、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并(bìng)资产负债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年(nián)初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业(yè)绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业的加工成本(běn)。然而零售终端(duān)的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不(bù)及成本(běn)上涨幅(fú)度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情(qíng)况，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全(quán)也不(bù)例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的(de)国际交(jiāo)易(yì)价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时(shí)间影响(xiǎng)，道道全(quán)的(de)主要原料综合(hé)采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料(liào)供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食(shí)用(yòng)植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出(chū)现(xiàn)了(le)从未有过(guò)的(de)多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供需端(duān)均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破(pò)此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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