财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国(林心如生肖，林心如生肖属什么guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个(gè)别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模(mó)型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化(huà)空间或(huò)打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板块(kuài)，华安(ān)证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带(dài)来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源(yuán)、电(diàn林心如生肖，林心如生肖属什么)力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制的科(kē)技创新(xīn)方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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