财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整(z心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思hěng)体处于震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具(jù)替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化(huà)的对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推动多模态大模型发(fā)展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局(jú)的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对(duì)应的上市(shì)公司也值得关注。

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