中(zhōng)共中央(yāng)政治局上月末召开会(huì)议，提出加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国(guó)常会近日强调(diào)，要聚焦制(zhì)约新能(néng)源汽车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶颈，适度超(chāo)前建设充电基础(chǔ)设施(shī)。

　　中国充电联盟(méng)11日(rì)发布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台(tái)。从2022年(nián)5月到(dào)2023年4月，月(yuè)均新增公共充(chōng)电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充电桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车充(chōng)电(diàn)模块试生产的(de)英可(kě)瑞最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年(nián)全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速(sù)51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动(dòng)充电模(mó)块(kuài)、充电枪/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受(shòu)益(yì)于充电桩建设加速及(jí)大功率趋势(shì)，充(chōng)电(diàn)模块有望迎来量利(lì)齐升。从需求量角度(dù)看，预(yù)计(jì)直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以(yǐ)及单(dān)桩充电功率将进一步提升(shēng)，进而提升(shēng)充电模块的需求量。从盈利角度(dù)看(kàn)，fe2o3是什么化学元素目(mù)前充电(diàn)模块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量(liàng)和(hé)毛利率的提(tí)升。

　　据了解(jiě)，充(chōng)电模块是直流充电桩最(zuì)核心的部件，直(zhí)接(jiē)影(yǐng)响充电(diàn)效率和充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设(shè)备的(de)“心脏”。从成(chéng)本(běn)角度看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人在2月13日的(de)研报中指出，在直(zhí)流充电桩所需元器(qì)件构成(chéng)中，充电模块(kuài)成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计(jì)到2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块(kuài)均价(jià)在0.12元/W左(zuǒ)右(yòu)，据此预测(cè)，2025年中(zhōng)国(guó)充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为(wèi)核心的零部件生产制造，代(dài)表企业有(yǒu)通(tōng)合科(kē)技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及(jí)设备产业链来看，上(shàng)游是生(shēng)产(chǎn)设备零部件，充电(diàn)模(mó)块(kuài)应(yīng)用于直流充电设备；中游(yóu)是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他充电(diàn)设备生产商，包括(kuò)直流(liú)充电设备(bèi)生产(chǎn)商和(hé)交流充电设备生产商；下(xià)游(yóu)是运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站(zhàn)、充(chōng)电站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报(bào)中表(biǎo)示，由于充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)的(de)生产技术要求较高且具备通信要求，目(mù)前主要(yào)以具备一定技术积累的(de)充电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网络平(píng)台化的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进(jìn)入(rù)充电(diàn)模(mó)块生产环节，逐步实现充电模块的自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来电、中(zhōng)恒(héng)电气(qì)等）。目前充电模(mó)块(kuài)市(shì)占率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全统(tǒng)计，在(zài)充电(diàn)模块(kuài)领域有所布局的(de)A股上市公(gōng)司(sī)包括通合科(kē)技、欧陆(lù)通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特等，具体如下：

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