近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视(shì)等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出(chū)客房(fáng)产生的(de)平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航(háng)运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升(shēng)38.5个(gè)百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复(fù)后的(de)首个长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计(jì)，五一假容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题(tí)凸(tū)显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布(bù)进入今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的提(tí)升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显。

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