兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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